Utökad sökning, urval och exporter

Intressenter är det förvalda begreppet i Föreningssupport för denna typ av registerpost. Beroende på hur ert förbund eller er organisation arbetar kan funktionen benämnas på olika sätt, till exempel kontakter, samarbetspartners, givare, företag, nätverk eller liknande.

I detta avsnitt använder vi benämningen intressenter. Oavsett vilken benämning som används i ert system är det samma grundfunktionalitet som avses i denna guide.

Innehåll

  1. Navigera till Medlemsregistret - Utökad sökning
    • Klicka på modulen medlemmar och en meny öppnas.

    • Klicka på intressenter.

Sökformuläret och sparade urval

  • I fliken Utökad sökning får du samma funktionalitet som i intressentregistret - Översikt, men med fler alternativ för filtrering.


Fyll i önskade filter och klicka på Sök för att visa resultaten i tabellen nedanför. Funktionen inkluderar möjligheten att:

    • Hämta sparade urval
    • Spara urval

    • Exportera data till olika filformat


Urval

När du har valt önskade filter kan du spara urvalet för framtida användning.

  1. Klicka på knappen Spara urval.

  2. En vy öppnas där du anger ett namn för urvalet. Klicka sedan på Spara.


För att öppna ett sparat urval, välj det från fältet Urval och klicka på Sök.

Sparade urval kan även användas i andra funktioner, exempelvis:

Exportera data

För att exportera ett sökresultat klickar du på knappen Exportera.

  1. En vy öppnas där du väljer vilken typ av export du vill göra:

Excel (CSV):

Denna export ger dig möjlighet att anpassa filen. Du kan:

  • Välja vilka kolumner som ska inkluderas
  • Sortera på en specifik kolumn (stigande eller fallande)

  • Gruppera intressenter efter hushåll


Adressetiketter (PDF):

Genererar en PDF-fil i etikettformat, lämplig för utskrift av adresser.

Medlemslista (PDF):

Skapar en standardiserad PDF-fil med en lista över intressenter.

När exporten är klar visas en notis som leder dig till Mina exporter,

    • Mina exporter får du möjlighet att:
      • Ladda ned den skapade filen.

      • Se tidigare exporter.



    • Du kan när som helst se dina exporter genom att klicka på ditt konto och välja Mina Exporter i menyn.