Intressentregister - Översikt
Intressenter är det förvalda begreppet i Föreningssupport för denna typ av registerpost. Beroende på hur ert förbund eller er organisation arbetar kan funktionen benämnas på olika sätt, till exempel kontakter, samarbetspartners, givare, företag, nätverk eller liknande.
I detta avsnitt använder vi benämningen intressenter. Oavsett vilken benämning som används i ert system är det samma grundfunktionalitet som avses i denna guide.
Innehåll
- Navigera till Intressentregister
- Klicka på modulen Medlemmar och en meny öppnas.
-
Klicka på intressenter.
Översikt
Intressentregistret ger en tydlig överblick över samtliga intressenter i organisationen. Här finns även filtreringsfunktioner som gör det enkelt att söka, sortera och navigera bland uppgifterna.
Filtrering
Registret erbjuder följande filtreringsalternativ:
- Betalda intressenter
- Obetalda intressenter
- Utträdda
- Distrikt och Lokalavdelningar
- Sökfunktion
Filtreringen hjälper dig att snabbt få fram specifik information beroende på behov.
Tabellöversikt
Tabellen visar viktig information om varje intressent, bland annat:
- Medlemsnummer
- Namn
- Distrikt
- Lokalavdelning
Det är även möjligt att direkt kontakta/öppna medlemmar via:
- Mejl-ikon: Skicka e-post direkt till medlemmen.
- Kontakt-ikon : Öppnar en detaljerad vy med mer information om medlemmen.
Redigera intressent
Om du klickar på en intressent i tabellen öppnas intressentvyn. Där kan du se:
- Fullständig intressentinformation
- Översikt över bland annat:
- Fakturamottagare
- Obetalda fakturor: OCR leder dig till fakturan. "Gå till betalning" är en direktlänk till betalningssidan för fakturan med tillgängliga betalsätt.
- Senast betalda fakturor: OCR leder dig till fakturan.
Tillgängliga funktioner i intressentvyn
Direkt i intressentvyn kan du utföra flera åtgärder, bland annat:
- Redigera
- Skapa faktura
- Hantera fakturamottagare
- Redigera lokalavdelning
- Se ändringshistorik
För mer information om dessa funktioner, se detta avsnitt
