Redigera intressent

För att komma till intressenter, öppna en intressent via intressentregistret.

Redigera personuppgifter och profiler

Funktionen låter dig redigera intressenters personuppgifter och profiler.

Du kan även radera en intressenten, men notera: Om en intressenter avslutar sitt medlemskap bör de i första hand utträdas.

Utträd intressent

1. Ange utträdesdatum och orsak.

2. intressenten får då statusen Utträdd.

   

Om intressenten är utträdd ändras knappen Utträd intressenter till Återinträd intressent , vilket gör att du kan återaktivera intressenten  vid behov.

Byt förening

1. Välj ett "Distrikt och Lokalavdelning" från listan.

2. Klicka på Spara för att byta "Distrikt och Lokalavdelning".

   

Hantera fakturamottagare

Funktionen ger tre alternativ:

1. Skapa ny fakturamottagare

• Skapas och sparas i Fakturamottagare.

2. Välj från register

• Använd en befintlig fakturamottagare från registret.

  

3. Redigera befintlig mottagare

• Ändringar påverkar alla medlemmar kopplade till samma fakturamottagare.

  

Skapa faktura

Alla skapade fakturor sparas under Fakturor.

Vid klick på Skapa faktura öppnas en modal med val för fakturatyp:

• Gåva eller köp:

  1. Välj fakturagrupp.

     

  2. Ange information som förfallodatum, artikel, pris, ev. rubrik och meddelande.
  3. Klicka på Spara.

• 

• Medlemskap:

  1. Välj fakturagrupp och förfallodatum.

     

     
     
  2. Välj fakturamall för att beräkna avgiften.
  3. Klicka på Spara.

• 

Ändringshistorik

Den senaste ändringen visas direkt i medlemsvyn.

För att se tidigare ändringar:

1. Klicka på Ändringshistorik.
2. En modal öppnas med en lista över ändringar:
   • Datum
   • Händelse
   • Beskrivning

   • Signatur