Medlemmar - Medlemsvy

För att komma till medlemsvyn, öppna en medlem via medlemsregistret.

I medlemsvyn kan du utföra flera åtgärder, exempelvis:

  • Redigera medlemsdata
  • Utträd medlem
  • Byt Förening
  • Hantera fakturamottagare
  • Skapa faktura
  • Öppna medlemskort
  • Administrera hushåll

  • Se ändringshistorik

Redigera

Funktionen låter dig redigera medlemmens personuppgifter och profiler.

Du kan även radera en medlem, men notera: Om en medlem avslutar sitt medlemskap bör de i första hand utträdas.


Utträd Medlem

  1. Ange utträdesdatum och orsak.

  2. Medlemmen får nu statusen Utträdd.

Om medlemmen är utträdd ändras knappen Utträd Medlem till Återinträd Medlem, vilket gör att du kan återaktivera medlemmen vid behov.


Byt Förening

  1. Välj en Region och Förening från listan.

  2. Klicka på Spara för att byta avdelning.

Hantera fakturamottagare

Funktionen ger tre alternativ:

1. Skapa ny fakturamottagare


2. Välj från register

    • Använd en befintlig fakturamottagare från registret.



3. Redigera befintlig mottagare

    • Ändringar påverkar alla medlemmar kopplade till samma fakturamottagare.

Skapa faktura

Alla skapade fakturor sparas under Fakturor.

Vid klick på Skapa faktura öppnas en modal med val för fakturatyp:

  • Gåva eller köp:

    1. Välj fakturagrupp.

    2. Ange information som förfallodatum, artikel, pris, ev. rubrik och meddelande.
    3. Klicka på Spara.


  • Medlemskap:

    1. Välj fakturagrupp och förfallodatum.


    2. Välj fakturamall för att beräkna avgiften.
    3. Klicka på Spara.

Öppna Medlemskort

För medlemmar med medlemskort kan kortet öppnas direkt via knappen Öppna medlemskort.

Administrera hushåll

Om medlemmen inte ingår i ett hushåll:

  1. Klicka på Skapa hushåll.
  2. En lista på tillgängliga medlemmar visas.
  3. Bocka i de medlemmar som ska ingå och klicka på Lägg till koppling.

  4. Medlemmen sätts automatiskt som huvudmedlem.


Om medlemmen ingår i ett hushåll:

  • Visar vilka medlemmar som ingår samt huvudmedlemmen.
  • Klicka på Redigera hushåll för att:
    • Ändra huvudmedlem genom att markera stjärnikonen.
    • Lägga till en ytterligare koppling.
    • Ta bort en medlemskoppling (soptunna).

    • Ta bort hela hushållet med knappen Ta bort hushåll.


Vid borttagning av hushåll visas en modal där du kan utträda en medlem direkt om det behövs.

Ändringshistorik

Den senaste ändringen visas direkt i medlemsvyn.

För att se tidigare ändringar:

  1. Klicka på Ändringshistorik.
  2. En modal öppnas med en lista över ändringar:
    • Datum
    • Händelse
    • Beskrivning

    • Signatur