Behörigheter och moduler
Innehåll
Systemets moduler
En användare ser bara de delar av menyn som tillhör moduler som är aktiverade för organisationen och där användaren har tilldelats modulen.
Valbara moduler
Följande moduler kan tilldelas till en användare under Inställningar → Användare:
- Medlemsregister — inklusive Statistik och Kommunikation
- Fakturering — kräver även tillgång till minst en fakturagrupp
- Gåvor — insamlingar och gåvohantering
- Evenemang
- System — styr rätten att hantera användare
Automatiska moduler
Följande moduler läggs till automatiskt och kan inte väljas manuellt:
- Organisation — läggs till automatiskt om användaren tillhör mer än en förening eller mer än ett distrikt
- Inställningar — läggs till automatiskt om användaren har modulen Medlemsregister eller System
Menystruktur
Följande delar av vänstermenyn styrs av respektive modul:
| Menyavsnitt | Modul |
|---|---|
| Medlemsregister (Dashboard, Medlemmar, Medlemsuppdateringar, Intressenter) | Medlemsregister |
| Statistik (Översikt, Medlemsutveckling, Rapporter) | Medlemsregister |
| Kommunikation (E-postutskick, SMS-utskick) | Medlemsregister |
| Fakturering (Fakturor, Faktureringsuppdrag, Betalningar, Autogiro m.m.) | Fakturering |
| Gåvor (Insamlingar, Gåvor, Givare) | Gåvor |
| Evenemang | Evenemang |
| Organisation (Förbund, Distrikt, Föreningar) | Efter tillhörighet i Medlemsregister |
| Inställningar | Efter behörighetsnivå i Medlemsregister eller System |
Behörighetsnivåer per användare
Varje användare tilldelas en behörighetsnivå per modul. Det finns fyra nivåer:
| Nivå | Namn | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | Gäst | Kan bara visa data (läsbehörighet). Har bara effekt på Medlemsregister. |
| 2 | Användare | Kan skapa och ändra medlemmar, men ändringarna kräver godkännande. Har bara effekt på Medlemsregister. |
| 3 | Privilegierad | Full operativ åtkomst inom modulen. |
| 4 | Administratör | Samma som Privilegierad, med utökade rättigheter (se nedan). Ej valbar på Fakturering. |
Notera: En användare kan bara tilldela behörigheter upp till sin egen nivå. En Privilegierad användare kan alltså inte skapa en Administratör.
Per modul: Vad varje behörighetsnivå ger åtkomst till
Medlemsregister
Vilka medlemmar en användare kan se beror på vilken organisationsnivå de tillhör:
- Förbundsnivå — ser alla medlemmar
- Distriktsnivå — ser medlemmar inom distriktet
- Föreningsnivå — ser medlemmar inom föreningen
| Funktion | Gäst | Användare | Privilegierad | Administratör |
|---|---|---|---|---|
| Visa medlemmar | Ja (inom sin nivå) | Ja (inom sin nivå) | Ja (inom sin nivå) | Ja (alla) |
| Skapa medlem | - | Ja (kräver godkännande) | Ja | Ja |
| Redigera medlem | - | Ja (kräver godkännande) | Ja | Ja |
| Ta bort medlem | - | - | Ja | Ja |
| Godkänna ändringar | - | - | Ja | Ja |
| Hantera profiler | - | - | Ja | Ja |
Statistik
Ingår i modulen Medlemsregister. Alla behörighetsnivåer har åtkomst.
Kommunikation
Ingår i modulen Medlemsregister.
| Funktion | Gäst | Användare | Privilegierad | Administratör |
|---|---|---|---|---|
| E-postutskick | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMS-utskick | - | - | Ja (om aktiverat) | Ja (om aktiverat) |
Fakturering
Utöver behörighet till modulen krävs även tillgång till minst en fakturagrupp. En fakturagrupp styr hur fakturor skickas och betalas — den definierar bankkonto, betalmetoder (Swish, kort, autogiro m.m.) och bokföringskonton. Användare utan någon tilldelad fakturagrupp kan inte se några fakturor.
Fakturagrupper tilldelas till användare under Inställningar → Användare.
Notera: Högsta valbara behörighetsnivå för Fakturering är Privilegierad. Gäst och Användare ger ingen åtkomst.
| Funktion | Privilegierad |
|---|---|
| Visa fakturor (inom tilldelade grupper) | Ja |
| Skapa fakturor | Ja |
| Hantera betalningar | Ja |
| Autogiro | Ja |
| E-faktura | Ja |
| Artikelregister | Ja |
Gåvor
Gäst och Användare ger ingen åtkomst.
| Funktion | Privilegierad | Administratör |
|---|---|---|
| Visa insamlingar och gåvor | Ja | Ja |
| Redigera insamlingar | Ja | Ja |
| Registrera insättningar | Ja | Ja |
Evenemang
Gäst och Användare ger ingen åtkomst.
| Funktion | Privilegierad | Administratör |
|---|---|---|
| Visa evenemang | Ja | Ja |
| Skapa, redigera och ta bort | Ja | Ja |
System
Modulen System styr rätten att hantera användare. Gäst och Användare ger ingen åtkomst.
| Funktion | Privilegierad | Administratör |
|---|---|---|
| Skapa användare | Ja | Ja |
| Redigera användare | Ja | Ja |
| Ta bort användare | Ja | Ja |
Organisation (automatisk)
Läggs till automatiskt om användaren tillhör mer än en förening eller mer än ett distrikt. Kan inte tilldelas manuellt. Vilka undermenyer som visas beror på användarens organisationsnivå:
| Undermeny | Villkor |
|---|---|
| Förbund | Användaren har åtkomst till alla medlemmar och minst en förening |
| Distrikt | Användaren tillhör minst ett distrikt |
| Föreningar | Användaren tillhör minst en förening |
Inställningar (automatisk)
Läggs till automatiskt om användaren har modulen Medlemsregister eller System. Vilka inställningar som visas beror på behörigheter i andra moduler:
| Inställning | Kräver modul | Kräver behörighet |
|---|---|---|
| Användare | System | Privilegierad |
| Fakturagrupper | Fakturering | Privilegierad |
| Medlemsregister — Profiler | Medlemsregister | Privilegierad |
| Medlemsregister — Webbformulär (visa) | Medlemsregister | Privilegierad |
| Medlemsregister — Webbformulär (redigera) | Medlemsregister | Administratör |
| Medlemsregister — Allmänt, Formulär | Medlemsregister | Administratör |
| Gåvor | Gåvor | Privilegierad |