Gåvor - Månadsgivare

  1. Navigera till Månadsgivare
    • Klicka på modulen Gåvor och en meny öppnas.

    • Klicka på Månadsgivare.

Översikt

På översiktssidan för Månadsgivare ser du en lista över alla registrerade månadsgivare. Listan innehåller följande kolumner:

  • ID – Unikt identifieringsnummer för varje månadsgivare.
  • Månadsgivare – Namnet på månadsgivaren.
  • Personnummer – Månadsgivarens personnummer.
  • Skapad – Datum och tid då månadsgivaren registrerades.

Sökfält: Använd sökrutan för att snabbt hitta en specifik månadsgivare genom att skriva in namn, personnummer.

Skapa en Ny Månadsgivare

När du klickar på knappen Ny Månadsgivare öppnas en dialogruta där du kan ange uppgifter om den nya månadsgivaren.

Fälten som ska fyllas i:

  • Namn (obligatoriskt): Ange månadsgivarens fullständiga namn.
  • Personnummer (obligatoriskt): Ange månadsgivarens personnummer i formatet YYYYMMDD-XXXX.
  • Autogiro: Ange autogirouppgifter, om tillämpligt.

Återkommande gåva

  • Belopp: Ange månadsgivarens bidragsbelopp.
  • Frekvens: Ange hur ofta bidraget ska ges, t.ex. månadsvis.
  • Insamling: Välj vilken insamling gåvan ska kopplas till.
  • Avtal startar: Specificera startdatum för bidragsavtalet.
  • Antal månader: Ange hur många månader avtalet ska gälla. Om det är löpande, markera rutan Löpande.

När alla uppgifter är ifyllda klickar du på Spara för att registrera månadsgivaren, eller Avbryt för att stänga dialogrutan utan att spara.

Detaljer

För att visa detaljer om en specifik månadsgivare klickar du på personens rad i tabellen från översiktssidan. Du navigeras då till detaljvyn för den valda månadsgivaren.


I detaljvyn visas följande information och funktioner:

  • Grundläggande information:
    • Namn och personnummer på månadsgivaren.

    • Eventuell autogirokoppling visas under autogirosektionen.

      Återkommande gåvor:

    • En tabell listar alla återkommande gåvor kopplade till månadsgivaren. Kolumnerna inkluderar:
      • Avtal startar: Datum då avtalet börjar gälla.
      • Belopp: Summan av bidraget.
      • Frekvens: Hur ofta bidraget ges (t.ex. månadsvis).
      • Antal månader: Hur många månader avtalet gäller. Om det är löpande visas detta i kolumnen.
      • Senaste fakturan: Datum för den senaste fakturan (om tillämpligt).

Funktioner i detaljvyn:

    • Redigera månadsgivare:

      • Klicka på knappen "Redigera".

        En vy öppnas där man kan uppdatera namn, personnummer eller autogirouppgifter. Du kan även ta bort månadsgivaren härifrån.


    • Lägg till återkommande gåva:

      • Klicka på knappen "Lägg till" för att skapa en ny återkommande gåva kopplad till månadsgivaren.

        En vy öppnas där man kan anger:

      • Belopp: Ange månadsgivarens bidragsbelopp.
      • Frekvens: Ange hur ofta bidraget ska ges, t.ex. månadsvis.
      • Insamling: Välj vilken insamling gåvan ska kopplas till.
      • Avtal startar: Specificera startdatum för bidragsavtalet.
      • Antal månader: Ange hur många månader avtalet ska gälla. Om det är löpande, markera rutan Löpande.


    • Redigera återkommande gåva:

      • Klicka på pennikonen bredvid en befintlig gåva för att ändra detaljer.

        En vy öppnas där man kan redigera belopp, frekvens eller avtalsstart etc. Du kan även inaktivera/aktivera återkommande gåva härifrån.